Premio "Deal del Año": una inversión en Argentina premiada por
Reuters…
Santiago del
Sel, CEO de Araucaria Energy.
La compañía
Araucaria Energy SA, filial en el país de StoneWay Capital Corp, obtuvo ese
reconocimiento en la categoría de "energía eléctrica", tras haber
colocado deuda por u$s 865 millones para construir cuatro centrales eléctricas.
© Publicado el miércoles 24/01/2018 por el Diario El
Cronista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La compañía Araucaria Energy SA, filial de StoneWay
Capital Corp., obtuvo el
premio al "Deal del Año" que otorga anualmente
la agencia
Thompson Reuters, en el rubro "Energía Eléctrica", tras
lograr colocar
deuda por u$s 865 millones destinados a financiar la construcción de cuatro
centrales energéticas en la Provincia de Buenos Aires.
Al cierre del año, Thompson
Reuters, líder mundial en los medios dedicados a la economía y finanzas
con mas 750.000 clientes en 190 países, evalúa los méritos y cualidades de las
operaciones financieras globales ocurridas durante el año, discriminadas en diversas
categorías. Su jurado está compuesto por notables figuras del mundo financiero
y político internacional, y se entrega desde hace varias décadas.
Stoneway Capital resultó ganadora en la categoría de "Energía
Eléctrica, por haber colocado deuda en la bolsa de Nueva York (NYSE) por un monto de u$s 665 millones,
vía un bono al 10% con vencimiento en 2027, y otros u$s 200 millones entre
inversiones de capital y deuda a corto plazo, convirtiéndose de esta manera en el primer “Project Finance
Bond” del mercado en Argentina de los últimos 25 años.
Esta operación logró superar a
proyectos de otros grandes jugadores del sector de infraestructura mundial como
la española Abengoa (México) o la mega transacción liderada por el Banco de
Desarrollo de Brasil (BNDES).
“Sentimos orgullo de haber podido lograr semejante premio
en muy poco tiempo, porque somos una empresa joven de energía, con menos de dos
años. También sentimos orgullo como argentinos, de que el país vuelva a
estar en los portales de noticias y en los grandes centros financieros. Ojalá a
se repita y muchos puedan hacer lo mismo”, señaló Santiago del Sel, CEO de
Araucaria Energy, a El
Cronista.
Con los fondos obtenidos, la compañía construye cuatro centrales de
generación eléctrica de máxima eficiencia en la Provincia de Buenos Aires y
sus 791.5 MW permitirán mejorar el sistema eléctrico nacional que afronta
graves dificultades por la falta de inversiones de los últimos 15 años.
Del Sel explicó que las cuatro
centrales están ubicadas en las localidades bonaerenses de Mateu,
departamento de Pilar; Luján, sobre la Ruta 8; Las Palmas, en Zárate,
y San Pedro.
La alemana Siemens AG cumple un papel
fundamental en esta operación al proveer el equipamiento de última generación y
facilidades financieras complementarias por u$s 130 millones.
El roadshow de este bono despertó
enorme interés internacional ya que representó la vuelta de Argentina a estos foros financieros luego
de más de 25 años de ausencia, interés confirmado en las ofertas recibidas
que superaron los u$s 1.500 millones.
Fuentes argentinas reconocieron la
importancia de esta operación ya que el Gobierno Nacional apuesta a inversiones
de esta naturaleza para financiar el ambicioso proyecto de Infraestructura
recientemente anunciado por el presidente Macri y que involucrará inversiones
superiores a los u$s 60.000 millones para los próximos 3 años.
